Moncler annonce le succès de son introduction en Bourse sur le marché Télématique Actionnaire (Mercato Telematico Azionario (MTA)) de Borsa Italiana. Au terme du placement qui s’est achevé le 11 décembre 2013, l’offre a été sursouscrite 31 fois.
En conséquence, le prix d’émission a été fixé en haut de la fourchette à 10,20 euros par action.
En cas d’exercice de l’option de surallocation, ECIP M détiendra 23,3 % du capital et Eurazeo 19,7 % du capital par transparence.
Sur cette opération, Eurazeo réalisera un multiple implicite de 2,75 fois son investissement en l’espace de 2 ans et un produit de cession d’environ 270 millions d’euros en cas d’exercice de l’option de surallocation.
Virginie Morgon, Directeur Général d’Eurazeo a déclaré : « Le positionnement unique de Moncler et l’accélération de sa croissance depuis ces deux dernières années ont su convaincre les investisseurs et sont à l’origine du succès de son introduction en Bourse. Cette opération consacre la révélation d’une marque d’exception que nous sommes heureux de continuer à accompagner car Moncler recèle encore un fantastique potentiel de développement ».
A propos d’Eurazeo
Eurazeo est une des premières sociétés d’investissement cotées en Europe, avec plus de 4 milliards d’euros d’actifs diversifiés. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises dans lesquelles elle investit. Eurazeo est présente sur différents segments du capital investissement via ses quatre pôles d’activité – Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME et Eurazeo Patrimoine. Son actionnariat institutionnel et familial, son absence d’endettement et son horizon d’investissement flexible lui permettent d’accompagner les entreprises dans la durée. Elle est notamment l’actionnaire majoritaire ou de référence d’Accor, ANF Immobilier, APCOA, Elis, Europcar, Foncia, Moncler, Rexel, Fonroche Energie, 3SPGroup, IES, Idéal Résidences, Péters Surgical, Cap Vert Finance, Léon de Bruxelles et Dessange International. Eurazeo est cotée sur NYSE Euronext Paris.ISIN : FR0000121121 – Bloomberg : RF FP – Reuters : EURA.PA
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- Le prix de l’Offre à Prix Ouvert par action est fixé à 10,20 euros.
- Pour les seuls investisseurs institutionnels, la demande au Prix Maximum payé a été 31 fois supérieure aux 63 460 000 actions qui leur étaient proposées, y compris les attributions excédentaires.
- Le montant total de la demande institutionnelle équivaut à plus de 20 milliards d’euros.
- Le jour de cotation est fixé au lundi 16 décembre 2013.
- Sur la base du prix de l’Offre à Prix Ouvert, la capitalisation boursière de Moncler S.p.a s’élèvera à 2 550 millions d’euros.
Moncler S.p.A. (la “Société”) a annoncé que l’Offre à Prix Ouvert a rencontré un fort succès auprès des investisseurs. La cotation des actions ordinaires sur le Marché Télématique de Milan, le MTA, débutera le lundi 16 décembre 2013. Le MTA est organisé et géré par Borsa Italiana S.p.A. Au Prix Maximum fixé, le livre d’ordres affiche un total de souscriptions 31 fois supérieur, pour une demande institutionnelle totale qui équivaut à plus de 20 milliards d’euros, avant même de prendre en compte la demande émanant des petits porteurs italiens et de ceux participant à l’Offre à Prix Ouvert Sans Cotation au Japon.
Les résultats de l’offre aux petits porteurs italiens, qui prend fin aujourd’hui à 13h30 CET, seront communiqués ultérieurement.
Les ordres passés par les investisseurs institutionnels proviennent principalement de grands investisseurs internationaux, témoignant d’une forte diversité géographique : Etats-Unis, Asie et Europe.
Le Prix de l’Offre à Prix Ouvert est 10,20 euros par action.
Le jour de règlement-livraison est fixé au lundi 16 décembre 2013, premier jour de cotation des actions.
Goldman Sachs International, Bank of America Merrill Lynch et Mediobanca – Banca di Credito Finanziario agissent en qualité de Coordinateurs Globaux.
Banca IMI intervient en qualité de Chef de File dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert italienne, et Mediobanca – Banca di Credito Finanziario en tant que Chef de File Associé et Sponsor de l’offre à Prix Ouvert en Italie.
Banca IMI, JP Morgan, Nomura et UBS agissent en qualité de Teneurs de Livre Associés, et BNP Paribas, Equita SIM et HSBC en qualité de Chefs de File.
Pour Moncler, Claudio Costamagna et Lazard interviennent en qualité de conseillers financiers, Latham & Watkins LLP en qualité de conseil juridique pour l’Italie et à l’international, et KPMG en qualité d’auditeurs.
Linklaters agit en qualité de conseil juridique pour l’Italie et à l’international auprès des Coordinateurs Globaux, des Teneurs de Livre et des Chefs de File.
À propos de Moncler
Moncler est né en France, à Monestier de Clermont, Grenoble, en 1952 et est actuellement implanté en Italie. La marque a su, au fil des ans, associer l’élégance avec une recherche technologique constante en faisant appel à des experts dans le domaine des activités liées à l’univers de la Montagne. Les collections Moncler allient ainsi les exigences les plus extrêmes en termes d’habillement et le quotidien métropolitain. En 2003, Remo Ruffini a repris les rênes de la Maison dont il est actuellement le Président. Moncler fabrique et distribue directement les collections Moncler habillement et accessoires Moncler Gamme Rouge, Moncler Gamme Bleu, Moncler Grenoble et Moncler Enfant dans ses boutiques en nom propre et à travers un réseau de grands magasins et de détaillants multimarques internationaux sélectionnés.
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International: Stockwell CommunicationsLaura Gilbert, Zoe WattTel. +44 20 72402486Email: moncler@stockwellgroup.com
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