摘要

• 以香港為基地的建築保護解決方案供應商
• 解決方案集提供建築保護工程（專注於防水工程）及供應建築保護產品於一身
• 根據弗諾斯特沙利文報告，按收益計，於2019年財政年度在香港建築保護工程市場的市場份額約為3.0%，排名第二
• 於2020年3月22日（最後實際可行日期），為九個品牌涵蓋超過400款建築保護產品的分銷商
• 自2011年起供應自家品牌的「DP ChemTech」及「DP」產品

財務摘要

香港，中國 - Media OutReach - 2020年3月31日 - 以香港為基地的建築保護解決方案供應商新威工程集團有限公司（「新威工程集團」及其子公司：「集團」；股票編號：8616），今天宣佈於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板上市的詳情。

新威工程集團將於香港發售250,000,000股股份，其中225,000,000股配售股份（可予重新分配及視乎發售量調整權而定）佔發售股份總數的90%：其餘25,000,000股公開發售股份（可予重新分配）佔發售股份的10%。發售價介乎每股0.24港元至0.28港元（視乎是否下調發售價而定）。公開發售將於2020年3月31日（星期二）早上九時正開始至2020年4月7日（星期二）中午十二時正結束。最終發售價及分配結果預計於2020年4月22日（星期三）公佈。新威工程集團的股份預計於2020年4月23日（星期四）於聯交所創業板開始買賣。

假設發售價為每股發售股份0.26港元（即指示性發售價範圍的中位數），經扣除就香港公開發售應付相關上市開支後，股份發售集資額將為約29.0百萬港元。新威工程集團計劃把所得款項淨額作以下用途：1) 約9.8%將用為建築保護工程購買額外機械及設備；2) 約29.1%將用於擴充人手；3) 約31.0%將用於加強財務狀況以支付前期成本；及4) 約30.1%將用於擴充建築保護產品組合及繼續發展自家品牌的「DP ChemTech」及「DP」產品。

豐盛融資有限公司為是次股份發售的獨家保薦人。首盛資本集團有限公司及力高證券有限公司為是次股份發售的聯席全球協調人。首盛資本集團有限公司、力高證券有限公司及進陞證券有限公司為是次股份發售的聯席賬簿管理人。首盛資本集團有限公司、力高證券有限公司、進陞證券有限公司、高鉦証券有限公司、華夏常青證券有限公司、億聲證券有限公司、中港通證券有限公司、順安證券資產管理有限公司、利盟證券有限公司、利高證券有限公司及東方滙財證券有限公司為是次股份發售的聯席牽頭經辦人。

行業概覽

根據弗諾斯特沙利文報告，香港建造業的總值由 2013年約2,782億港元穩定增長至2019 年約4,702億港元，複合年增長率約為9.1%，乃歸因於香港大量大型基建建設項目。於 2023年末，預計增長將以複合年增長率約4.2%維持穩定，增長由強勁的房屋需求所帶動。澳門建設工程總值於2019年已達152億港元並預計增長將以複合年增長率約4.6%維持穩定，增長由衍生自旅遊業及有關界別的需求所帶動。

香港建築保護工程的市場規模預期2023年將達到4,323.0百萬港元，2019年至2023年間的複合年增長率約為4.4%。增長預期受惠於外牆及屋頂防水工程等主要應用的需求增長，及建造業增長所推動。建築保護產品市場則預計於2023年達到約2,094.6百萬港元，2019年至2023年的複合年增長率約為4.2%。

業務概況

集團為一間以香港為基地的建築保護解決方案供應商，解決方案集提供建築保護工程（專注於防水工程）；及供應建築保護產品於一身。根據弗諾斯特沙利文報告，按收益計，集團於2019年財政年度在香港建築保護工程市場的市場份額約為3.0%，排名第二。

集團以由其搜羅及採購的建築保護產品，在公營及私營界別不同種類的樓宇進行建築保護工程，例如住宅樓宇、商業樓宇及社區設施。集團供應的建築保護產品大致可分為防水產品、瓷磚產品及地板及其他產品。於2020年3月22日（最後實際可行日期），集團為九個品牌涵蓋超過400款建築保護產品的分銷商，該等產品均採購自德國、瑞士及美國的獨立第三方品牌擁有人及製造商。自2011年起，集團亦供應自家品牌的「DP ChemTech」及「DP」產品，其採購自中國、台灣及新加坡等不同司法權區的選定獨立第三方供應商。

競爭優勢

1)    集建築保護工程及建築保護產品供應於一體，且兩個業務分部間具協同效應的業務模式

董事相信擴展至分銷及供應建築保護產品已對業務產生協同效應，一方面促進建築保護產品的銷售，藉此與品牌擁有人或產品製造商就購買價格、分銷權 期限、包含的產品種類、及分銷權的地域覆蓋範圍等議得更佳條款；另一方面集團在選擇合適用於建築保護工程項目的產品種類時處於更佳位置，並能夠更準確評估產品成本及所需數量，這有助集團準備更現實及更具競爭力的報價。

2)    成熟的營運歷史及可靠的往績記錄，使集團與客戶能夠維持穩定的關係

集團於香港建築保護行業擁有逾30年營運歷史。於往績記錄期，集團已完成超過80個建築保護工程項目，而另一方面，供應自家品牌的建築保護產品及作為九個品牌超過 400 款建築保護產品的分銷商，集團能夠為客戶提供綜合建築保護解決方案，並與客戶維持穩定的關係。

3)    提供多種品牌的建築保護產品，並與建築保護產品供應商及分包商維持穩定的關係

集團建築保護產品的廣泛品牌組合，使其能夠保持作為香港及澳門建築保護產品供應商的地位，同時亦能夠更靈活地選擇合適的建築保護產品，以便在不同的建築和發展項目中承接建築保護工程。

4)    專責敬業的管理團隊，具備豐富行業經驗

集團的高級管理團隊成員於建築保護行業及建造業擁有逾20年經驗。管理層團隊的豐富行業經驗及知識將有利於編製具競爭力的報價，有效管理並實施項目及控制項目成本。

未來策略

1)    為應付集團業務擴張，購買額外機械及設備以進行建築保護工程

擁有機械及設備會提升集團對其他建築保護工程供應商的競爭力，(i) 於承接不同規模及時長的建築保護工程項目時，在分配資源方面更具靈活性，並可涵蓋不同規模及範圍的建築保護工程；及(ii) 能確保有穩定充足的機械以有效及高效地進行工程，集團的報價更可能獲潛在客戶接納。

2)    擴充集團的人手

在向授出合約時，客戶將評估集團可用的人力資源。為維持集團的競爭力及進一步提高工程的質素，集團有意擴大集團的項目團隊，以應付的業務擴展。

3)    加強財務狀況以支付項目前期成本

為開展新項目及在進行項目過程中，集團一般在項目實施期間產生大量前期成本及營運資金，於超過約三個月後可從客戶收回有關成本。為確保有充足現金以支付前期成本，集團將會定期審閱所得款項淨額用作支付項目前期成本的分配。

4)    擴充集團的建築保護產品組合及繼續發展「DP ChemTech」及「DP」自家品牌產品

集團計劃鞏固與現有建築保護產品供應商的關係；自建築保護產品的現有供應商及新供應商物色及引進新品牌及新產品，以及提升自家品牌「DP ChemTech」及「DP」產品的認受性。

COVID-19疫情措施

集團認為，截至2020年3月22日（最後實際可行日期），COVID-19疫情並未對業務營運及財務表現造成任何重大不利影響，如合約或訂單並無喪失或取消；集團並無客戶已經或曾表示有意推後、暫停或終止集團現有建築保護項目或集團建築保護產品的訂單，或縮減對集團服務及產品的需求；及集團的建築保護工程項目並無發生任何重大勞工短缺或分包商停工的情況。

為避免由於供應商的生產設施暫時關閉、交通管制或任何建築保護產品供應鏈遭受中斷，而引致建築保護產品供應短缺，集團會向不同供應商及分包商取得報價，並保留其他供應商╱分包商的報價以作備用。於2020年1月31日，集團的現金結餘約為49.7百萬元港元。董事相信，假設並無對現有員工進行裁員或減薪，本集團的現金結餘將可支持不少於12個月之每月現金需求。

有關集團

新威工程集團有限公司為以香港為基地的建築保護解決方案供應商，解決方案集提供建築保護工程（專注於防水工程）及供應建築保護產品於一身。根據弗諾斯特沙利文報告，按收益計，集團於2019年財政年度在香港建築保護工程市場的市場份額約為3.0%，排名第二。

於2018年財政年度及2019年財政年度，集團整體收益由約153.2百萬港元，增加約25.1%至 191.7百萬港元。直至2020年3月22日（最後實際可行日期），集團已於香港承接 287個建築保護工程項目，該等項目的原合約總值約為657.5百萬港元。