NOVA IORQUE--(BUSINESS WIRE)--A Multi Packaging Solutions, Inc. (MPS), anunciou hoje que, em conexão com o registro previamente anunciado junto à Chesapeake Services Limited (“Chesapeake”), em seu acordo de formação de uma única entidade contábil, a MPS está solicitando autorização dos detentores de seus 8.500% em debêntures-senior com vencimento em 2021 (as "debêntures") para aprovar as alterações (as "alterações propostas") de certas disposições do contrato (o "contrato") que regem as debêntures.

A adoção das alterações propostas requer a autorização e a votação conjunta dos detentores que tenham, no mínimo uma maioria do montante de capital de debêntures a serem pagas.

As alterações propostas se tornarão efetivas uma vez que a maioria dos detentores de debêntures tenham apresentado suas autorizações e que não as tenham revogado validamente antes do Prazo de Revogação (uma vez que tal prazo é definido na Declaração de Solicitação de Autorização (a “Declaração de Solicitação de Autorização”) datada em 21 de novembro de 2013) e antes de que o contrato suplementar seja executado. As alterações propostas entrarão em operação quando da quitação da autorização de pagamento à empresa D.F. King & Co., Inc., seu agente de pagamento, cuja quitação espera-se que ocorra imediatamente antes da consumação da combinação contábil com a Chesapeake, ocasião na qual a Chesapeake se tornará a fiadora das debêntures. As alterações propostas (i) mudariam o escopo de definição da Modificação do Controle, de serem testadas com respeito à MPS e que suas subsidiárias seriam testadas com respeito à Chesapeake e suas subsidiárias e adicionariam os afiliados da Chesapeak à definição do termo “detentores autorizados”, (ii) adicionariam novos convênios e modificaria convênios existentes e (iii) alterariam outras provisões do contrato conforme descrito na Declaração de Solicitação de Autorização. Como resultado destas alterações, a MPS não necessitaria fazer uma oferta de modificação de controle para adquirir 101% das debêntures em conexão com o negócio contábil lcombinado com a Chesapeak. A MPS pode concluir a combinação empresarial contábil sem as alterações propostas, ao oferecer a modificação do controle, na qual a Chesapeak não seria acrescentada como fiadora das debêntures.

A MPS, diante dos termos e sujeita às condições estabelecidas na Declaração de Solicitação de Autorização, efetuará o pagamento em dinheiro, de $10,00 a cada $1.000 do montante de capital agregado de debêntures, de posse de cada detentor de debêntures que tenha entregue de modo válido, uma autorização devidamente executada , que não tenha sido validamente revogada, antes do Prazo de Expiração (termo definido na Declaração de Solicitação de Autorização).

O pagamento em dinheiro será feito ao agente de pagamento no presente momento ou prontamente, após as condições de pagamento especificadas na Declaração de Solicitação de Autorização terem sido atendidas ou anuladas, o que se espera que ocorra pouco antes da consumação da combinação contábil da empresa. Caso as alterações propostas sejam aprovadas pelos detentores representando assim a maioria do montante do capital em debêntures e caso um contrato suplementar seja apresentado de maneira válida com respeito às debêntures, o contrato suplementar vincularia todos os detentores das debêntures, incluindo aqueles que não deram autorização (porém titulares que não autorizaram a operação não receberiam o pagamento aprovado). A solicitação de autorização está sujeita ao atendimento de determinadas condições habituais.

A solicitação de autorização é voltada somente para compradores institucionais qualificados os quais detenham um registro a partir das 17 horas de 20 de Novembro de 2013 e dentro dos termos, e ainda que estejam sujeitos às condições estabelecidas na Declaração de Solicitação de Autorização. A solicitação expira às 17 horas, horário de Nova Iorque, em 6 de dezembro de 2013. A MPS pode, a seu critério exclusivo, terminar, estender ou alterar a solicitação de autorização a qualquer momento conforme descrito na Declaração de Solicitação de Autorização.

As cópias da Declaração de Solicitação de Autorização e de outros documentos relacionados podem ser obtidos com a D.F. King & Co., Inc. por telefone, (chamada gratuita nos EUA) (800) 829-6551, ou obtida com bancos e corretores pelo (212) 269-5550, ou pelo e-mail mps@dfking.com. Os titulares dos debêntures estão convocados a revisar os termos detalhados da solicitação de autorização e dos procedimentos para autorização das alterações propostas constantes na Declaração de Solicitação de Autorização. A Barclays e o Credit Suisse atuam conjutamente como os agentes de solicitação. Para questões relacionadas às solicitações de autorização, contate a Barclays, (chamada gratuita nos EUA pelo (800) 438-3242 ou chamada de fora da região pelo (212) 528-7581.

Este anúncio foi divulgado para efeitos de informação apenas e não representa nenhum tipo de oferta de venda nem solicitação de uma oferta de venda de quaisquer garantias. Não foram providenciadas recomendações aos titulares das debêntures sobre se devem ou não autorizar as alterações propostas. A solicitação de autorizações não foi realizada em nenhuma jurisdição, na qual venha à, ou parta de qualquer pessoa, onde seja considerada ilícita efetuar tal solicitação em títulos do Estado ou estrangeiros aplicáveis ou leis “intangíveis”.

Declarações Admonitórias

Este comunicado de imprensa contém declarações admonitórias com referência à Lei de Reforma de Litígios Relacionados com Valores Mobiliários Privados de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995), includindo declarações relacionadas ao êxito da solicitação, se o contrato suplementar será executado, se a combinação contábil com a Chesapeak será concluída, as consequências e benefícios antecipados desta combinação contábil, o período de pagamentos da autorização e outras informações e declarações que não sejam fatos históricos. Tais declarações admonitórias envolvem certos riscos e incertezas que podem causar resultados concretos para se diferenciar, materialmente, daqueles expressos ou implícitos por estas declarações. Estes riscos e incertezas incluem o recebimento e a ocasião das autorizações necessárias por detentores de títulos de dívidas e do recebimento e ocasião da aprovação regulatória, bem como outros fatores. Estas declarações admonitórias são válidas a partir da data deste comunicado. Negamos expressamente assumir qualquer obrigação ou divulgação de quaisquer atualizações ou revisões de qualquer declaração admonitória aqui contida para refletir quaisquer alterações em nossas expectativas com relação à mesma ou de quaisquer alterações em eventos, condições ou circunstâncias nas quais qualquer declaração esteja baseada.

Sobre a Multi Packaging Solutions

A MPS, é fornecedora líder global de soluções para embalagens de valor agregado para uma base diversa de clientes de primeira classe em todo o setor de saúde, mercado consumidor e mercados multimídia. A MPS fornece aos seus consumidores uma extensa gama de embalagens impressas para especialidades, incluindo caixas dobráveis premium, etiquetas e inserções em uma variedade de materiais-base e acabamentos. A MPS possui 16 fábricas nos Estados Unidos e Europa e emprega aproximadamente 2.500 funcionários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.